故事发生在一个山村小屋里，主人公小明一觉醒来竟然和邻居大妈交换了身□□□。于是乱世展开，小明变成了精力充沛的大妈，经历一连串闹剧。他已离异的儿子玲玲误以为大妈欺负爸爸搬回家，两人展开了一场热烈的辩论。逐渐发现这次交换并非偶然，而是神秘巫师附上他们身上试图引起笑声。最后，在互相理解与接纳中，小明和大妈终于拥有幸福人生，并且将那个无聊巫师永远驱逐出自己的乡村！