故事发生在小学生小明的家□□。小明的爸爸，是一位友善而和蔼的大叔，与他交游甚广。一天，小明意外得知自己的爸爸将有一个新朋友来家里做客。但当客人到来时，小明却目瞪口呆地发现这个新朋友竟然是一个身材庞大、胡须浓密且面带笑容的恐怖大坏蛋！起初对他感到畏惧的小明，经过一系列共同活动后逐渐改变了观念，并领悟到不可昧着外貌判断别人。与此同时，新朋友也向小明传授了许多宝贵的人生智慧。最终两人成为了意想不到的好朋友。