小智是一个聪明机智的男孩，平时喜欢捉弄朋友□□。一天，他偷偷拿了一条银色长发的假发戴上，并扮作女孩。他化身为小智妹妹，就在这个状态下与朋友们见面。朋友们被她的美貌和聪慧深深吸引，不知道真相的他们开始展开了新鲜有趣的互动。随着时间推移，小智感受到了幸福和满足，但同时也渐渐意识到隐藏身份给自己带来了很多困惑和矛盾心理。最后，在一次别出心裁的游戏中，小智以“调换角色”的方式将真相告诉了所有人，并接受大家对她性别跨界这件事实非常宽容包容的态度。