故事讲述了一名天使被诅咒沦为黑色天使，无法回到天∴。他来到人间寻找救赎之路，遇到了一个聪明机智的少年贤伴。二人决定合作，用智慧和勇气解决各种难题：面对恶龙，他们联手制造爆炸性武器；面对邪恶巫师，他们运用心灵感应。最终，在黑色天使的帮助下，少年变得更加成熟和善良，并且成功拯救了整个王国。在冒险结束时，黑色天使得到了重生的机会并回到了天堂中。